Всё дело в алмазах. Их подпольная огранка налажена в провинциальном городке. Криминальный бизнес контролирует хозяин местного ресторана Павел Сергеевич ― Павлик. С ним в связке его бывший школьный приятель, милицейский начальник Валерий Петрович ― Валера. В свой бизнес Павлик пытается вовлечь и другого бывшего одноклассника, инженера Юрия Владимировича ― Ю. В. Судьба Ю. В. не сложилась. По ложному обвинению он попал в тюрьму. Выйдя на свободу, Юрий Владимирович с радостью принимает предложение