Киллиан живёт с дедушкой-ветераном Вьетнамской войны и мечтает стать известным бодибилдером, чтобы попасть на обложки журналов. Он усиленно тренируется, принимает стероиды и пишет письма своему кумиру — чемпиону Брэду Вандерхорну, а также страдает от приступов неконтролируемой агрессии, посещает психолога и пытается наладить личную жизнь. Шанс реализовать мечту появляется, когда Киллиана отбирают на национальные соревнования.

Талантливая, но застенчивая студентка Мэдисон страдает от заниженной самооценки. Однажды она придумывает как создать себе клона, и отправляет его делать все, чего она так боится. Но как только ее идеальная версия добивается всего, о чем она так мечтала, Мэдисон кажется, что она упускает самые важные моменты своей жизни.

Нина — опытный гинеколог. В грузинской глубинке тайком от отцов семейств она делает женщинам незаконные аборты и раздаёт гормональные таблетки. После смерти новорождённого директор её клиники назначает расследование, которое ведёт бывший партнёр Нины.

Ленинград, 1980-е. Увлечённый рок-музыкой Евгений Телегин проводит время, слушая The Rolling Stones и посещая квартирники Виктора Цоя. Однажды в наследство от дяди, который «не в шутку занемог», парень получает домик в деревне. Там он знакомится с молодым художником, а также с двумя сёстрами — очаровательной Ольгой и загадочной Татьяной.

По направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между