Юная Вайолет случайно находит волшебное место, где живут феи. Она быстро заводит теплые отношения с новыми друзьями, и особенно с королевой Мелисандрой. Но скоро она начинает понимать, что феи что-то скрывают.

Принц Фавиан пытается узурпировать власть и призывает на службу армию живых мертвецов и драконов. Однако его сестре Элизабет чудом удаётся выжить во время разрушения замка. Теперь она должна с помощью двух преданных рыцарей и двух воительниц пробраться на другой конец страны, чтобы предупредить отца и спасти королевство. Но для этого им придётся пройти через Тёмное королевство под властью таинственного Магистра.