История ковбоя Генри МакБрайда, который пытается избавиться от прошлого с помощью алкоголя. Живя на гроши, без дома и нормальной работы, он устраивается на ранчо к Джесси Кинг, которая полна любви и заботы к лошадям. МакБрайд начинает ухаживать за животными и пытается вылечить раненного мустанга — лошадь, в судьбе которой он находит отражение своей.