Офицер ЦРУ Харрис участвует в миссиях по захвату иностранных граждан и доставке их в секретное место для допросов. Харриса обвиняют в убийстве шефа и задержанного во время допроса, и теперь он вынужден бежать от группы оперативников, посланных за ним во главе с безжалостным двойным агентом Олсеном и его подручным Виссером.

Стэн соглашается стать компаньоном расчётливого богатенького Чеда в исследовании ночной жизни богемного Нью-Йорка, попутно выясняя, что самые мрачные тайны города находятся в руках компании миллениалов, известной как Полуночники.