Юная и одинокая Мерседес впервые в жизни отправляется на легендарный техно-фестиваль "Родина". Она жаждет испытать опыт единения, радости и подобные сильные эмоции. Но вместо этого Мерседес погружается в пучину этого якобы идеального мира. Девушка не видит иного пути выбраться оттуда, как только совершить насилие.

В 1942 году Дороти Мерли пробирается через метель, чтобы встретиться с таинственным человеком по имени Уильям. Он нанял её, чтобы написать важное письмо президенту Рузвельту. Уильям дает Дороти пару галош, чтобы она согрела ноги. История галош прослеживается до 2071 года, через рассказ о жизнях людей, носивших их.