В маленькой деревушке живёт красивая девушка Малгожата. Каждый день она пасет коров на лугу. Однажды она встречает в поле загадочного художника-«скитальца», который берётся научить юную красавицу искусству любви и сложной науке жить в современном мире…

В оккупированной нацистами Варшаве находят убитой жену адвоката Кароля Хольцера Кристину. Дело поручено инспектору Рафалу Крулю — офицеру, так называемой, «Синей полиции» контролируемую немцами, который также является членом польского подпольного движения.

Осень 1942 года. На вилле в варшавском Жолибоже на конспиративную встречу собрались бойцы подпольной армии - майор Джереми, ротмистр Лелива, поручик Лётка и, самый молодой из них, подпоручик Пет. Ротмистр информирует собравшихся, что командование сформировало подразделение для спецзаданий под кодовым названием «Лицманштадт». Командиром группы назначен майор Джереми, так что все остальные с этой минуты находятся у него в подчинении. От майора они узнают о планируемой закупке большого количества

1918 год. В маленький гарнизон где-то в венгерской провинции прибывает новый заместитель командира обер-лейтенант фон Ногай. Уверенный в себе австриец, страстно желающий превратить здешнее многонациональное скопище разгильдяев и раздолбаев в боеспособную роту императорской армии. Особое внимание он обращает на «неблагонадежных». Одним из которых является молодой поляк, рядовой Ян Канёвский, по прозвищу Каня. Последний вместе с венгром Бенедеком планирует операцию «Покрывало» - побег из армии…