Двое американских полицейских расследуют дело о поставке через ЦРУ наркотиков. При исполнении погибает их напарник, и единственным подозреваемым и свидетелем одновременно становится рабочий доков, которому перед смертью убитый отдает пленку с компроматом на высокопоставленных лиц. Тот, правда, теряет ее, и поэтому совсем не понимает, что от него хотят как полиция, так и наемные убийцы мафии, от которых он еле успевает отбиваться.

Молодой Вонг Фей-Хун, будущий народный герой Китая, защитник обездоленных и обиженных, в молодости был весьма строптив и дерзок. Настолько, что отец отослал неуправляемого сына к дяде, известному мастеру кунг-фу и большому эксперту в двух вещах: распитии крепких спиртных напитков и выбивании дури из самонадеянных юнцов. Неудивительно, что герой сбегает от дяди-садиста при первой же возможности. Увы, тут же побитый и униженный бандитом-профи, он возвращается назад к Пьяному Мастеру. Придется