Действие фильма происходит в 1937-1947 годы. В пограничном украинском селении живет многодетная семья Леся Звонаря. Разошлись пути его сыновей. Но не раз встретятся они и не раз пересекутся их судьбы...

Сказка о том, как царица леса — лесная русалка Мавка и Лукаш — простой сельский юноша, полюбили друг друга. Но чары леса не смогли отвлечь человека земли от его повседневных забот, Лукаш предал их чувство, за что и был лишен своего музыкального дара — способности играть на сопелке. Великодушная Мавка откупает талант любимого ценой своей жизни.

Один только Сашко знал, что скорняк Вильгот, один из сыновей которого погиб на фронте, а второй, полицай, был убит народным мстителем, являлся пособником фашистов. Измученный страхом Вильгот решил убить единственного свидетеля, а заодно расправиться и с милиционером, который давно придирался по пустякам к скорняку, но нашел свою смерть от руки Якова, отца Сашко.