Незнакомец одаривает бездомного бродягу, главного героя, 200 франками, прося его вернуть их местной церкви, когда тот сможет; бродяга, главный герой картины, даёт обещание расплатиться. На протяжении фильма он пытается сдержать своё обещание, натыкаясь на различные препятствия.

История сотворения мира, поведанная весьма пожилым бедуином, скитающимся вместе с племенем по живописным местностям, пересекая целебные оазисы, завораживающие пустыни, колоритные развалины и бесконечные караванные пути. Словоохотливый старец, подобно сказочной Шахерезаде, еженощно рассказывает благодарным слушателям космогонические истории божественного промысла, а так же поучительные предания о деяниях патриархов. Архаичная жизнь кочующего народа отсылает зрителей к ветхозаветных временах,

Полковник Проколо, вышедший в отставку, получил в наследство от дяди дом и старый лес. В течение нескольких столетий ни один из владельцев леса не смел посягнуть на него и не срубил ни одного дерева, ведь в каждом из них живет дух. Глупые суеверия простаков – заявил полковник, и, едва переселившись в поместье, начал устанавливать там свои порядки. Первым делом он решил прорубить через волшебный лес просеку, хотя местные жители предупреждали, чем могут обернуться его планы…