Американский писатель Майкл, прославившийся бестселлером о жизни Нью-Йорка в разгар эпидемии СПИДа, приезжает в Тель-Авив, где снимает квартиру в субаренду у молодого израильтянина Томера. Мужчины принадлежат к разным поколениям, что становится причиной для конфликтов в быту.

Эяль - агент Мосада, второе поколение переживших Холокост, очень замкнутый в себе «битахонщик» («битахонщик» - человек, работающий в системе безопасности (гостиницы, аэропорта, страны). На иврите «битахон» - безопасность). Алекс - непоседливый германский гомосексуалист, верящий в человеческую душу. Он приезжает в Израиль, чтобы навестить свою сестру Пию, которая порвала связь с семьёй и проживает в кибуце. Встреча Эяля с этими двумя немцами вызывает драматическое напряжение в фильме, в центре

В современном Тель-Авиве шестеро друзей и подруг собираются за просмотром шоу «Universong». Они шокированы песней, которая выигрывает в конкурсе. Затем они узнают, что брак их подруги трещит по швам, и в шутку сочиняют песню на эту тему, чтобы поддержать ее. Песня оказывается настолько хороша, что ее выдвигают на тот самый конкурс...