Королева Поппи планирует первый ежегодный обмен подарками на праздник «Секрет королевства троллей», но все идет не так, как ожидалось.

Мальчик Орион панически боится высоты, домашних животных, но больше всего — темноты. Однажды Темнота сама приходит к Ориону и отправляется с ним в ночное путешествие, чтобы доказать свою безобидность.