Психотерапевт Синтия Уинстоун обладает уникальным даром проникать в чужое подсознание. Однажды на пороге её дома появляется перепуганная 14-летняя Райли с просьбой спасти её от злобной сущности. Синтия сразу же видит прицепившуюся к ней жуткую тварь и решает не связываться, но её дочь Джордан, наоборот, полна решимости помочь. Она тайком проникает в дом Райли и обнаруживает в подвале измученную связанную женщину.

Фермер Уильям с дочерью Глорией живёт недалеко от города. Так вышло, что его дом стал местом, куда бандиты привозят трупы, и задача Уильяма - заставить тела исчезнуть. Глория уже привыкла к папиному занятию и даже считает, что души погибших теперь населяют их дом. Но однажды установленный порядок нарушается неожиданным событием - одна из привезённых на утилизацию оказывается ещё живой.

Некий культ похищает девушку Глорию, чтобы принести её в жертву в свете луны. А на следующее утро она просыпается вся в крови и в окружении трупов, но целая и невредимая. Пять лет спустя Глория все ещё страдает от посттравматического синдрома и ночных кошмаров. Она ходит на коллективную терапию, где познакомилась и подружилась с Джоан. Но однажды страшный сон вновь оборачивается явью — в нескольких метрах от собственного дома Глорию похищает незнакомец.