Преуспевающий композитор Антоний Манев очерствел душой и сердцем, утратил способность удивляться миру. Но неожиданно в его жизни появляется девушка Доротея, умеющая летать. До встречи с ней Манев думал, что он знает о жизни все...

Фильм о лидере коммунистической партии Болгарии - Георгии Димитрове. В центре событий - знаменитый судебный процесс над Димитровым в Германии в 1933 году.