1965 год, Санто-Доминго. В Доминиканской Республике началась революция, а затем президент США Линдон Джонсон ввёл в страну американские войска, опасаясь ещё одного коммунистического режима под боком. За историческими событиями наблюдают работницы кабаре, чьими клиентами были сначала представители хунты, потом — американские интервенты. Пока одни девушки делают вид, что ничего не происходит, другие примыкают к революционерам.

Хулиан находит свою любовь в самом неожиданном для этого месте — в тюрьме. Несмотря на то, что между ними стена и множество охранников, они начинают общаться используя выдуманный язык жестов. В тайне ото всех Хулиан пытается завоевать любовь девушки.

Беременная женщина, оставшаяся одна в дикой сельской местности недалеко от доминиканской границы, пытается спастись от резни гаитян в 1937 году.