Беспринципный адвокат Чэ-ван защищает самых жестоких убийц без малейших угрызений совести, в то время как его брат-врач Чэ-гю считает себя порядочным и добрым человеком. Однажды общественный резонанс получает видеозапись, на которой двое подростков до полусмерти избивают бездомного, а Чэ-ван узнаёт в нападавших свою дочь и племянника. Потерпевший находится без сознания, у полиции нет никаких зацепок, а главам двух семей предстоит пройти настоящее испытание совести.

1930-е годы. Женщина встречает в Шанхае бывшего любовника и завлекает его в интригу, цель которой — соблазнить, а затем бросить молодую невинную девушку.

Пять отдельных историй представлены разными режиссерами Кореи. «Его тревога». Парень встречает девушку в поезде во время поездки в Пусан. Заинтересовавшись попутчицей, он выходит на её остановке и просит её номер телефона. «Я здесь». Хэ-рим встречает мужа с работы, играет в прятки, устраивает ему сюрпризы. Муж очень беспокоится о ней, ведь скоро им предстоит разлука. «33-й мужчина». Во время съемок фильма молоденькая актриса Ми-джин и актриса постарше испытывают трудности из-за того, что

Чосон, XV век. Чан Ён-щиль имел низкое происхождение и был рабом, но, увидев его невероятные способности к науками и инженерному мастерству, монарх Седжон даровал ему свободу и назначил учёным 5-го ранга. Поскольку Чосон вынужденно пользовался неподходящим для местных условий китайским сельскохозяйственным календарём, Седжон решает составить свой календарь, а для этого необходимы астрономические измерительные приборы. Ответственным за создание первой корейской армиллярной сферы назначается Чан