Вторая мировая война. Партизанский отряд, действующий в горах Югославии, окружен фашистами. Немецкие самолеты обстреливают партизан несколько раз в день. Выбраться из окружения можно только одной дорогой, которая также обстреливается с самолетов. Командир отряда посылает группу партизан с диверсионным заданием – уничтожить самолеты прямо на аэродроме.

1942 год. Югославские партизаны оказались под ударами немецкой авиации, безраздельно господствующими в небе захваченной Югославии, потому естественно, что и самих партизан не покидали мечты о появлении собственной авиации, получить которую можно было только одним способом – захватить самолеты у немцев. Партизаны под командованием майора Драгана решают создать свой собственный военно-воздушный флот. И скоро уже партизанская эскадрилья начинает наводить ужас на оккупантов, своими налетами лишив

Красавец-мост перечеркнул тонкой линией горную пропасть. Линией жизни рассек он судьбы многих людей. Югославские партизаны намечают крупное наступление против фашистов. Но если немцы успеют перебросить по этому мосту подкрепление, 5 тысяч патриотов обречены на гибель. Немцев во что бы то ни стало надо остановить. И крошечный отряд «Тигра» отправляется в горы.

Если не считать СССР, нигде фашисты во время Второй Мировой войны не встречали столь ожесточенного сопротивления, как в Югославии. Вот и в Сараево германское командование сознает, что настоящим хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский командир Вальтер и его боевые друзья. А ведь именно через Сараево немцы собираются перебросить горючее, чтобы спасти отступающую танковую армию. Фашисты решили использовать сильную сторону своего противника и взорвать подпольную