1979 год. Танец диско доживает последние дни, хотя никто в это не верит. Фрэнк Розарио живёт самой обычной жизнью, но приходя в диско- бар, он становится звездой танца, как его кумир Джон Траволта из "Лихорадки субботнего вечера". Фрэнк верит, что, победив в в танцевальном конкурсе, он вернет единственную девушку, которую по-настоящему любит.