Хьюи Уокер, бунтарь-хиппи со стажем преследуется ФБР за пустячное преступление 20-летней давности. Его конвоир - агент ФБР Джон Батнер, которому дано задание перевезти в тюрьму длинноволосого ветерана. Но по дороге арестант Батнера сбегает. Пытаясь поймать беглеца, Джон вступает в конфликт с полицией, и вскоре сам пускается в бега со своим злополучным напарником.

Акилле Малерба - плут, эгоист и невежа, желающий получить все просто так, без малейших усилий. По вине Акилле и таких как он, уровень Добра в мире резко падает, и Санта Клаус - глава компании по доставке игрушек всем хорошим детям, отправляет своего старого верного помощника - Эдзекьеле - на поиски Акилле, с заданием превратить его в хорошего человека за один день - день накануне Рождества. Эдзекьеле должен не только спасти мир, но и сохранить свою должность «правой руки Санты», у которого он