События разворачиваются в местечке Villa Romero недалеко от города Герники, которое обороняют коммунистически настроенные повстанцы. Богатый аристократ граф Серральбо не может мириться с тем, что на его родине крестьяне захватывают власть. Его сын - анархист и сюрреалист, который лучше осквернит все, что дорого отцу, чем откажется от своих убеждений.

Маленький Фандо пытается узнать, как погиб его отец. Оказывается, он стал жертвой предательства собственной жены.