После того, как Том Грэйсон был изгнан из дома своей невесты за отказ драться на дуэли, он устраивается певцом в «плавучий театр» капитана Джексона. Ради рекламы, Джексон создает ему репутацию «поющего убийцы» и Том становится очень знаменит. Тем временем, младшая сестра бывшей невесты Грэйсона, Люси, не может забыть певца.

Два брата Дэвиса, работающие военными корреспондентами, соперничают за любовь одной и той же девушки перед началом Второй мировой войны. Троица встречается вновь на фронте в Индокитае, где Паула помогает эвакуировать детей.