На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.

И вновь маньяки выходят на тропу войны. Теперь очередь дошла до беззащитных виолончелисток. Во время одного из самых сильных штормов в штате Орегон, молодая виолончелистка ищет уединение и безопасность в своей большой квартире, но вскоре понимает, что она дома не одна.