Дзатоити натыкается на умирающего человека, который просит фехтовальщика передать деньги Таити. Сперва Дзатоити не знает, кто такой Таити, но впоследствии он выясняет, что это сын умершего. Дзатоити также знакомится со слепым монахом, который побуждает Дзатоити пересмотреть свою точку зрения на жизнь. Пытаясь помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика и становится его героем. Перед ним встает вопрос: подать мальчику хороший пример, либо увлечь его на нечестивый

Одержав в 1600 году ключевую победу при Секигахаре, Токугава, фактически ставший единоличным правителем Японии, решает окончательно раздавить клан покойного Тойотоми. Для этого он начинает осаду могучей крепости Осака, где укрывались вдова и сын Хидейоши Тойотоми.