После того, как 15-летнего Тима сильно избивают школьные хулиганы, его желание отомстить удивительным образом выпускает на волю хэллоуинского демона-клоуна.

Макс, обычный песик живущий в семье Тейлоров, но в один прекрасный день случается нечто... Корпорация «Энвигормакс» похищает бедную собачонку для эксперимента, чтобы испытать новый химический составчик, который может превратить обычное животное в безумного монстра.