Действие фильма происходит между 1802 и 1818 годами. Основанный на реальных событиях, он рассказывает историю испанского армейского офицера и гениального заговорщика Доминго Бадиа, посланного испанским правительством в Марокко для свержения местной власти. Вместе с британской светской львицей и авантюристкой Эстер Стэнхоуп, они проживут необычайную судьбу, которая потрясет Ближний Восток.

История борьбы за престол принца Абдельмалека, объединившего кочевые племена Марокко после победы над Португалией (XIV век).