Маленький мальчик спас лиса от падения со скалы, но сам поскользнулся и повис над обрывом. Лис пытался вытащить малыша, но у него лапки - мальчик сорвался и погиб. 500 лет спустя лис в человеческом обличье отправляется в мир людей, чтобы заполучить волшебный Белый эликсир и таким образом повысить свой статус среди соплеменников и обрести уважение. Судьба сводит его с молодым учёным, который держит путь в город на экзамен и заодно разыскивает давно пропавшего старшего брата.

Одинокий учитель долго терпел выходки своих учеников, но однажды сломался и в тот же день день уволился. Два самых надоедливых малолетних тролля, осознав, что сбежавший препод был, в принципе, хорошим и честным малым, решают всеми силами вернуть его в школу.