Генетический мутант отвратительнейшей наружности вырывается на свободу из НИИ и кормится всеми, кто попадется. Корпорация «Тритон», финансирующая опыты, посылает профессионального киллера убить не только чудовище, но и всех, кто о нем знает...

Маленький американский городок. Молодая, красивая девушка Кэролин Миллер и не ожидала, что ей придется сражаться с силами зла, когда она согласилась присмотреть за маленьким Шоном в ночь Хэллоуина. В 1915 предки Шона казнили злого волшебника Уолтера за убийства нескольких местных девственниц. Через восемдесят лет дух колдуна возвращается, чтобы отомстить...