После ядерной катастрофы люди разделились на сексуально «положительных» и «отрицательных». Отрицательные не могут заниматься сексом, прикосновения к другим причиняют им только боль, хотя желания никуда не исчезли. Они могут только приходить в кафе «Плоть» и смотреть сексуальные спектакли, которые ставят «позитивы» и мутанты. И вот в это кафе, тусовочное место, место оргий и театра, попадает классическая пара «суровый мужчина»/«хорошая девушка с фантазиями»...

Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.