Генри Палфри трудно произвести впечатление на кого бы то ни было, и на девушку в частности, тем более что его всегда обходит Делони. Он обнаруживает колледж, которым заведует профессор Поттер, и узнаёт, что там учатся тайнам успеха.

Испытавшая на себе влияние африканского колдовства школьная учительница возвращается в Англию, где начинает преподавать в частной школе в небольшом городке. Но вскоре она узнаёт, что и в этом месте не обходится без магии и тёмных ритуалов.

Инспектор Скотленд-Ярда Купер-Смит расследует серию ограблений. След выводит на старинный замок, где живет старая английская семья.