Старшая школа Оя поделена на учеников дневного и вечернего обучения, а Ёсики Мураяма – предводитель местных хулиганов. Амбициозный новичок Фудзио Ханаока хочет заполучить лидерство в школе и однажды побеждает Мураяму в бою.

После того, как банда под предводительством Кохаку потерпела поражение, на территории SWORD воцарилось спокойствие. Которое, впрочем, не было долгим. Очень скоро появились новые жестокие банды: Doubt во главе с Ранмару Хаяси и Prison Gang с главарём Дзэси. Не за горами день, когда развернётся новая битва за власть.