Фильм основан на реальной истории. 4 июля подразделение американских войск вторглось на секретную турецкую базу, на которой находилось всего одиннадцать человек. Турецкие солдаты предполагали, что это всего лишь дружеский визит со стороны союзников, но всё оказалось далеко не так. Для американцев они это единственная сила в регионе и в тот день одиннадцать турецких солдат были депортированы с капюшонами на головах, без уважения их чести и достоинства и на глазах местных жителей. Их начальник,

Албанец по происхождению, с детства живущий в Турции, Ильяс Базна работал слугой в британском посольстве Анкары. Как-то в его руки попадает ценная информация, и он продает ее немцам. Шпионская деятельность Базны, которому они дают ему кличку «Цицерон», приносит огромную пользу фашистам. однако все не так просто – Ильяс Базна на самом деле служил турецкому правительству.

Эта история борьбы за любовь двух молодых людей разных национальностей, живущих в Скопье, который на протяжении 600 лет оставался османским городом, где с одной стороны жили турки и албанцы, а с другой — македонцы.