В Стране Холода, где правит добрая королева Морожана и делают для детей мороженое, вдруг захватил власть злодей Сосулька. Девочка Варя, мальчик Артем и его Дедушка вступают в борьбу, волшебный сироп Добра спасает Варю и разрушает планы Сосульки. Друзья и Дедушка вновь запустили конвейер со старым добрым мороженым, что несет детям радость и добро.

Нина встречает в своем подъезде бомжа, жалеет его, подкармливает. Через некоторое время бомж находит себе работу и жилье: его нанимает охранять дачу старый приятель. Он уезжает за город, но обещает Нине обязательно приехать и поздравить ее с днем рождения. Нина ждет, но он не приезжает. А на следующий день Нина узнает, что бомж арестован за убийство жены своего приятеля фотографа. Она отказывается в это верить и начинает свое собственное расследование.