Успешно закончив операцию по изъятию тонны героина, Агент продолжает работу под прикрытием и после смерти местного наркобарона, которому «служил» несколько лет. По стечению обстоятельств он попадает в круг Сулеймани, этнического афганца, занимающегося поставками героина в страны Средней Азии, Кавказа и России. Пытаясь разоблачить главных козырей наркокартеля, Агент вынужден продолжить работу, став теперь человеком Сулеймани.

Боксер-чемпион Батыр после драки с негодяями, пристававшими к его жене, попадает за решетку. Ради его спасения верная супруга идет на сделку с наркоторговцами, которая стоит ей жизни. Безутешный Батыр вливается в ряды спецслужб, чтобы положить конец героиновой «империи».