Молодой иммигрант Андрей живёт со своей семьей в трущобах города Ашдода и пытается ассимилироваться в израильском обществе. Вместе с тремя лучшими друзьями он создает хип-хоп-группу. Молодые люди мечтают принять участие в конкурсе. Но этому препятствует сложная ситуация в семье Андрея: его отец надолго попадает в больницу, оставив младшую дочь на попечение старшего брата, к тому же Андрею нужно выплачивать ипотеку. Он не в состоянии одновременно заботиться о сестре, репетировать и работать.

История командира партизанского отряда Леонида Беренштейна, который вспоминает события Второй мировой войны — как им удалось обнаружить немецкую секретную базу, на которой разрабатывали «оружие возмездия», как ему приходилось казнить своих товарищей, как он воочию столкнулся с Холокостом и помог пленным евреям бежать. Тяжелый военный опыт разрушил его личность, забрал любовь, но не лишил человечности.