История о страстном романе и поиске свободы молодого партизана и одинокой травести-персоны средних лет в эпоху борьбы против диктатуры Пиночета в Чили.

История молодого рыбака Марио, который мечтает стать поэтом. Он устраивается почтальоном к легендарному писателю Пабло Неруде, который переехал из Чили после изгнания.