Двое детей — Эмма и Ной — находят загадочную коробку, где содержатся вещи, напоминающие по виду игрушки. Игра с ними начинает действовать на интеллект детей: те стремительно умнеют, фактически превращаясь в гениев. Родители понимают — что-то не в порядке, и тем более возрастает их обеспокоенность, когда Эмма заявляет, что куклу в виде потрепанного кролика зовут Мимзи, она «учит ее вещам» и у нее есть важное послание из будущего.

Разведенный мужчина ностальгически вспоминает свою юность, а именно середину 50-х годов. Подросток Джек безуспешно пытается завоевать сердце самой красивой девчонки в школе. То он устраивает дикие вечеринки, то имитирует Джеймса Дина, то со своими дружками наводит «шороху» на всю округу. Но одержимый желанием покорить «королеву школы», Джек в упор не замечает единственной девчонки, способной его оценить.