Энцо, шестнадцатилетний юноша из французской состоятельной семьи, вместо учёбы в школе, поступления в университет и престижной карьеры выбирает профессию каменщика, что становится неожиданностью для его родственников. Семья не принимает выбор юноши, и ему тяжело выдерживать оказываемое на него давление. Но однажды на строительной площадке он знакомится с украинцем Владом. Сперва Энцо учится у Влада ремеслу, но постепенно общение с украинцем меняет его взгляды на жизнь.

Мадагаскар, 1972 год. На французской военной базе живут летчики и члены их семей. Сын одного из них, десятилетний Тома постепенно начинает открывать для себя жизнь островитян с пугающей стороны.