На перепутье двух миров маленькому мальчику предстоит обрести мужество… Фильм рассказывает историю приключений маленького мальчика — индейца из племени чероки по имени Маленькое Деревце. После того, как родители Деревца погибают, его берут на воспитание дедушка и бабушка. Они увозят маленького чероки к себе домой, в горы штата Теннесси, где шаман Ива Джон начинает обучать мальчика индейским премудростям. Перед Маленьким Деревцем открывается огромный незнакомый мир, в котором ему уже уготовано

Житель фронтира Джеймс Адамс, будучи обвинённым в убийстве, вынужден бежать в горы. Пытаясь выжить в дикой глуши, Адамс обнаруживает осиротевшего медвежонка-гризли, которого он выкармливает и называет Беном. Медведь со временем становится самым близким ему другом. Адамс также помогает индейцу, попавшему в беду, и становится ему кровным братом. Адамс сближается с дикой природой настолько, что даже животные не боятся его. В благодарность за это, он решает по возможности никогда не причинять