Хексенмейстер сбежал из тюрьмы и грозится уничтожить все вокруг. Если ему удастся найти древний магический шар, то он сможет устроить взрыв и прорвать плотину. Эллиоту и его друзьям предстоит опередить злодея и найти волшебную сферу раньше.

После смерти отца Эллиот с матерью переезжают в мрачный городишко Викенсбург, где мальчик тут же знакомится с Уиллоу, считающей себя ведьмой. Она рассказывает о проклятье, которое было наложено на город более древними ведьмами, и о злом колдуне, который по возвращении уничтожит его. Распутывание загадки, связанной с этим проклятьем, приводит детей к новому предприятию в Викенсбурге и его странному владельцу — Хексенмейстеру. Им предстоит узнать, что представляют из себя все эти чары, а также

Чинук, аляскинский маламут, пытается вывести слепого из непроглядного леса, в то время как дети мужчины начинают свою собственную спасательную операцию.