Манила, конец 1990-х. На гигантской свалке, где обычно копаются бедняки, находят изуродованные тела мальчиков 12-14 лет. Полиция в растерянности и не знает, как подступиться к этому делу, поэтому привлекает к расследованию двух местных священников-иезуитов, знакомых с основами профайлинга. Святые отцы начинают составление психологического портрета маньяка и приходят к выводу, что на детей охотится кто-то из местных.

Начало 90-х. Компания друзей, взрослея, наслаждается летними забавами.