Несмотря на официальное закрытие дела, детектив Чо Вон-хо продолжает разыскивать неуловимого наркобарона мистера Ли. По датчику GPS он следит за хитро ушедшим от полиции информатором, а в это время подельники похищают из больницы раненого Брайана, и из Китая, чтобы разобраться с потерянной партией товара, прибывает банда во главе с психопаткой по прозвищу Большой Нож.

У-джин обладает одной очень интересной особенностью - утром, когда просыпается, он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.