На счету отважного мореплавателя практически не было поражений. Королева Англии пожаловала ему титул пэра. Но на радостях Дрейк так напился, что его фрегат взяли в плен испанцы. Дрейк еле унес ноги и поклялся отомстить.

Коварная куртизанка Семирамида, фаворитка царя Минурте, мечтает свергнуть своего покровителя и самой воцариться на троне Ассирии. Для достижения своей цели она разрабатывает хитроумный план и вступает в сговор со своим возлюбленным, пленным дарданийским царем Киром.