Рагхав, принц династии Икшваку из Косалы, отбывает четырнадцатилетнее изгнание в пустыне вместе со своей женой Джанаки и младшим братом Шешем. В лесах Панчвати, недалеко от реки Годавари, где они живут своей новой жизнью, демонесса Шурпанкха пытается соблазнить братьев и пытается лишить жизни Джанаки, но после неудачной попытки демонесса теряет свои уши и нос. Узнав об унижении своей сестры, Король демонов Ланкеш похищает Джанаки, чтобы отомстить.

В конце XVII века могольский падишах Аурангзеб после разграбления маратхами порта Сурат решает завоевать Южную Индию. Маратхский император Шиваджи приказывает генералу Танаджи Малусару любой ценой отвоевать крепость Синхагад и сдержать вторжение моголов, а те, в свою очередь, посылают боевого командира Удайбхана. Грядёт великая битва.