Мистер Уильямс — тихий госслужащий, который многие годы не может смириться со смертью жены. Он узнаёт, что смертельно болен, и пытается провести насыщенно остаток жизни.

Еще в детстве Николас понял, что он не такой, как все. Его влечет то, что остальные считают постыдным и неприемлемым, то, о чём не стоит говорить вслух. Из-за конфликта на границе с Анголой все молодые парни старше шестнадцати вынуждены отслужить два года. Казалось бы, в армии таким, как Николас, не выжить, но парень знакомится с другим рекрутом, который отвечает ему взаимностью.

Англия, начало XVII века. Тщательно скрывающая низкое происхождение вдова Мэри Вильерс отправляет своего второго сына Джорджа на обучение во Францию, а сама повторно выходит замуж. Вскоре, чтобы обрести влияние при дворе, она решает сделать Джорджа новым фаворитом короля Якова I, а для этого сначала нужно избавиться от нынешнего.