Марина пропадает с рейва в Марокко. Отец и брат отправляются в Северную Африку на её поиски.

О мистической истории каравана, путешествующего в марокканских горах, сопровождая престарелого шейха в его родное селение, где тот желает провести последние дни жизни. В дороге старец умирает, и вожатые каравана из суеверного страха не хотят продолжать путь через горы с его останками. Завершить эту миссию берутся двое проходимцев, которые даже не знают дороги, но на помощь им приходит обитатель параллельного мира.

Амадор Коро получил два года тюрьмы за крупный пожар, который он якобы устроил в родных краях. Отсидев срок, он возвращается домой — к пожилой матери, сельским будням и немногочисленным местным жителям, которые сторонятся Амадора и считают его пироманом из-за его одержимости огнем.