После ареста главы семейства в афганской семье остались только женщины, не считая годовалого мальчика. Поскольку в этой стране женщина не имеет права находиться на улице без сопровождения мужа или отца, юная Парвана остригает волосы и переодевается мальчиком, чтобы не дать семье умереть с голоду.
IX век. В ирландской глубинке спряталось старинное аббатство Келлс под руководством авторитарного настоятеля. Воспитанный им племянник по имени Брендан — мальчик славный и способный. Ему 12 лет, и он вместе с другими монахами старательно трудится над укреплением стен аббатства для защиты от набегов викингов. Новая жизнь ждет Брендана с прибытием Брата Эйдана, знаменитого мастера-иллюстратора и хранителя необычной незаконченной книги с иллюстрациями. Брат Эйдан принимает мальчика под свое крыло
Переехав с мамой в большой город, юный Элмер чувствует себя чужаком и сбегает. Говорящая кошка указывает ему путь на Дикий остров, где мальчик знакомится с драконом Борисом.