Джейкоб — волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими животными, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с Дикой кошкой.

Циничная школьница Лори завязывает дружеские отношения с Питом, взрослым мужчиной, который по какой-то причине оказывается ей одержим.