Американская военно-морская база, находящаяся на одном из островов в Тихом океане, полностью уничтожена. Французский аристократ де ля Бас, также известный как агент ОСС 117, берется за расследование и отправляется в Токио. Вскоре он находит шифровальщицу из американского посольства, которая переправляла секретную информацию главарю японской преступной банды. Девушка раскаивается в содеянном, и агент 117 предлагает ей искупить свою вину, изобразив его жену и познакомив с японскими

Вторая Мировая война, оккупированная Франция. Старшеклассник Антуан, которого отец все еще считает ребенком, уже ведет вполне взрослую и самостоятельную жизнь. У него есть любимая женщина, вместе со своим приятелем Полем они зарабатывают на спекуляции продуктами питания. Антуану приходится скрывать от родителей образ своей жизни. Но все тайное однажды может открыться и за все в жизни приходится платить...