Франческо Делламорте - смотритель кладбища маленького итальянского захолустного городка. Однако его работа немного отличается от обычной: по какой-то непонятной причине мертвецы на этом кладбище имеют дурную привычку, пролежав неделю в гробу, восставать из мертвых. И в число обязанностей Франческо входит отправлять их обратно в могилы, что он и делает, выстрелом разнося им головы.

В Генуе убиты несколько девушек-проституток. Расследование, основанное на версии о разборках этнических бандитских группировок, результатов не дает. Комиссар Стефано Риккарди, возглавив оперативную группу, обнаруживает, что во всех случаях прослеживается один почерк, и вскоре выходит на след маньяка. Но тот затевает с Риккарди изощренную и смертельную игру…

Днем Паола — обычная учительница начальной школы, но ночью она превращается в... Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит детям подарки. Однажды в канун праздника её похищает производитель игрушек — мистер Джонни мечтает только об одном: отомстить той, кто двадцать лет назад забыла о нем в рождественскую ночь и лишила его детства. Группа юных учеников Паолы, догадавшихся о ее двойной жизни, отправляется на помощь, чтобы спасти Бефану и вернуть праздник.

В небольшом театре идут репетиции мюзикла, главным героем которого должен стать маньяк-убийца Ирвинг Уоллес. По дьявольской иронии судьбы сам прототип, только что сбежавший из закрытой психиатрической лечебницы, оказывается среди зрителей на генеральной репетиции. И начинается кровавая баня - ведь к концу спектакля все актеры могут превратиться в куски окровавленного мяса.