Уилла и Билл — бывшие любовники, которые увидят друг друга впервые за много лет, когда они оба окажутся в заснеженном аэропорту во время перелета.

В центре истории - 14-летний мальчишка по имени Гомер, который живет в маленьком американском городишке с названием Итака. В нелегкое время пришлось юному герою расти и взрослеть: 1942 год, отец умер, старший брат ушел на войну, дома остались лишь мать и маленькие брат с сестрой. Приняв на себя роль кормильца, Гомер устраивается на почту и на своем видавшем виды велосипеде начинает развозить письма и телеграммы. Вот только телеграммы эти совсем не радуют адресатов.